Para instalar, configurar e habilitar o Bank Connector no Cegid PHC CS Web (Intranet), siga estes passos:
- 1. Confirmar requisitos comerciais e de licenciamento
- O Bank Connector só está disponível nos planos Advanced e Enterprise.
- É obrigatório o módulo Gestão com utilizadores web.
- O Bank Connector é um serviço por subscrição anual, controlado por NIF:
- Na Ficha Completa da Empresa, o campo NIF tem de ser o mesmo NIF associado à subscrição do Bank Connector.
- A subscrição é feita por cada NIF que pretenda usar o produto.
- Verifique com o Account Manager se o cliente adquiriu o Bank Connector 5 ou Bank Connector 10 (o Bank Connector 1 já não está disponível para comercialização).
- 2. Configurar o utilizador web no Desktop
- No Cegid PHC Desktop, aceda ao menu de Utilizadores.
- Abra a ficha do utilizador que vai usar o Bank Connector.
- No separador Cegid PHC CS Web, associe o módulo correto:
- BankConnector5 ou BankConnector10, conforme o adquirido.
- Grave a ficha do utilizador.
- 3. Configurar o ficheiro appsettings / appsettings.config
- No servidor da instalação Web (CS Web Intranet), abra o ficheiro de configuração appsettings (ou appsettings.config, conforme a instalação).
- Adicione/valide as keys do Bank Connector, por exemplo:
add key="INS.BANKCONNECTOR5" value="S"
add key="INS.BANKCONNECTOR5_SERIE" value="<número de série>" - Se for Bank Connector 10, use a key correspondente (por ex. INS.BANKCONNECTOR10 e respetiva _SERIE), conforme o número de série fornecido.
- Certifique-se de que a key geral do Bank Connector está ativa (valor “S”), se existir na sua versão.
- Grave o ficheiro.
- 4. Instalação e manutenção de dados (CS Web)
- Execute a opção de Instalação e Manutenção de Dados da instalação Web.
- Selecione a opção para reinstalar triggers e atualizar o dicionário de dados de todas as tabelas dos pacotes WEB e GESTÃO.
- 5. Reiniciar serviços e limpar cache
- Reinicie o IIS no servidor após alterar o appsettings.
- No CS Web, faça:
- Limpar cache.
- Logout e novo login com o utilizador configurado.
- Confirme que está a usar uma versão do Cegid PHC que suporte o Bank Connector (em vários registos é referida a partir de v202304 / v202402; idealmente use uma versão igual ou superior).
- 6. Verificar acessos e consumos de licença
- No Desktop, aceda a Acessos de Utilizador, Grupo ou Dispositivos.
- Selecione o utilizador em questão.
- No separador Consumos de licença, confirme que o Bank Connector correspondente está ativo.
- 7. Registar e autenticar a ligação ao banco no CS Web
- No CS Web, aceda a:
Menu → Configurações → Integrações → ecrã Ligações a Banco via Bank Connector. - Crie um novo registo:
- Preencha o País do banco, o Banco e o Utilizador a notificar.
- Grave o registo; ficará visível o botão Autenticar e o estado “Não autenticado”.
- Clique em Autenticar:
- Será redirecionado para os ecrãs de autenticação do banco.
- Faça login no homebanking e selecione as contas a gerir via Bank Connector.
- Confirme a autorização.
- Após a autenticação, as contas ficam disponíveis para utilização no CS Web.
- Se o mesmo login de homebanking tiver várias contas para várias bases de dados:
- Na primeira autenticação, selecione todas as contas que pretende usar no Cegid PHC CS Web, independentemente da base de dados.
- Depois, em cada base de dados, edite o registo de ligação e, na tabela de contas, elimine as linhas das contas que não pretende usar nessa base.
- Repita o procedimento em todas as bases de dados que vão usar o mesmo banco.
- 8. Notas importantes
- O Bank Connector é um módulo exclusivo CS Web
- Se, após estes passos, o Bank Connector não aparecer ou não autenticar:
- Revise as keys do appsettings e o número de série.
- Confirme versão do Cegid PHC, NIF da empresa e subscrição ativa.
- Verifique novamente os acessos e consumos de licença do utilizador.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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