CEGID DOCS – ERP   

Garantir os seguintes passos:

• Configurar o acesso ao Cegid Docs: Certifique-se de que a ligação entre o PAA e a subscrição do Cegid Docs está devidamente configurada. Para isso:
  • Aceda ao Administrador do ERP e insira os dados da subscrição do Cegid Docs e o respetivo ID da ligação.
• Ativar a gestão de anexos no PAA: Configure as extensões para permitir a associação de documentos:
  • Aceda a Ambiente de Trabalho | Grupo Configurações | Pastas de Sistema.
  • Defina as pastas correspondentes, como "Documentos - Compras" ou "Documentos - Vendas", dependendo do tipo de documento que pretende associar.
• Associar documentos: Existem duas formas de associar documentos:
  • Associar um documento a partir do disco: Quando o documento já está no computador, como uma fatura ou documento bancário, pode associá-lo ao movimento contabilístico através do separador "Anexos".
  • Associar um documento previamente guardado no Cegid Docs: No caso de documentos já digitalizados e arquivados no Cegid Docs, pode associá-los ao movimento contabilístico através do menu "Cegid Docs | Associar documento".
• Atualizar o Cegid Docs: Para que o documento seja movido para o Arquivo Legal após a integração na contabilidade, ative a opção "Atualizar Cegid Docs" nas configurações do ERP. Caso esta opção não esteja ativa, os documentos serão movidos para a pasta de sistema dos documentos processados e será necessário sincronizar posteriormente.

Links úteis:

• Como anexar ficheiros aos documentos - Cegid Help Center
• Como configurar o acesso ao Cegid Docs - Cegid Help Center