Bom dia,
numa encomenda de cliente de série emissível em Cegid Primavera, a impressão desencadeia a assinatura digital e, a partir desse momento, o documento fica bloqueado para edição (incluindo fecho de linhas ou alteração de estado), por motivos fiscais/legais. Por isso, o fluxo de trabalho tem de ser pensado para que o fecho seja feito antes da impressão ou por via de documentos de transformação/estorno.
- 1. Fechar linhas pendentes no momento da transformação
Quando transforma a encomenda (por exemplo, em guia de remessa ou fatura), use o campo de fecho de quantidades:- Abra o editor de transformação de documentos.
- Mostre todas as colunas (há uma coluna de fecho que fica “escondida”).
- Nas linhas que não vão ser satisfeitas, marque a opção de fechar as restantes quantidades.
- Grave e imprima o documento de saída.
Desta forma, a encomenda fica encerrada (linhas fechadas) por via da transformação, sem necessidade de editar a encomenda impressa.
- 2. Fechar o documento antes de imprimir
Se pretende encerrar totalmente a encomenda (deixar de aparecer em transformações):- No editor de vendas, aceda ao separador/aba de Estado.
- Marque o documento como Fechado.
- Só depois imprima a encomenda, se for mesmo necessário.
Após estar fechado e impresso, o fecho já não é reversível: se precisar de voltar a usar a encomenda, terá de a duplicar ou criar uma nova.
- 3. Encomenda já impressa e não fechada – o que pode fazer
Se a encomenda já foi impressa e ficou bloqueada:- Não é possível editar o documento nem fechar linhas diretamente.
- Para “encerrar” o processo, utilize documentos de saída (guias, faturas) com:
- Transformação parcial das linhas que vão ser satisfeitas.
- Fecho das restantes quantidades na transformação, conforme descrito no ponto 1.
- Se o fecho global da encomenda for necessário e não for possível via transformação (por erro de emissão, por exemplo), o procedimento recomendado é:
- Emitir o documento de estorno/retificação adequado (por exemplo, nota de crédito ou documento inverso, conforme parametrização de motivos de estorno).
- Criar uma nova encomenda correta, se ainda precisar de manter um pedido ativo.
- 4. Tenha em atenção que o fecho não é reversível
No ERP Executive, o fecho de uma encomenda não pode ser reaberto. Em Cegid Primavera, a lógica é equivalente: uma vez fechado (por estado ou por transformação) e/ou impresso com assinatura, não deve ser reaberto por motivos fiscais e de integridade de histórico. Se precisar de “reutilizar” a encomenda, a prática recomendada é:- Duplicar a encomenda.
- Ou criar uma nova encomenda com os dados corretos.
- 5. Boas práticas de fluxo de trabalho
- Evitar imprimir encomendas enquanto ainda está em fase de negociação ou sujeito a alterações; usar pré-visualização sem impressão se necessário.
- Fechar linhas pendentes sempre no momento da transformação (guias/faturas), usando a coluna de fecho de quantidades.
- Utilizar o estado “Fechado” no separador Estado para encomendas que não devem mais ser transformadas.
- Para correções após impressão, recorrer a documentos de estorno/retificação e a novas encomendas, nunca à edição direta.
Se precisar, posso detalhar os passos concretos da transformação e fecho de linhas para o tipo de documento de encomenda que está a usar.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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