Sim, é possível copiar configurações entre empresas, mas há algumas limitações importantes:
- Configurações que podem ser transferidas diretamente
Em Cegid Primavera / ERP Evolution existe a funcionalidade de transferência de configurações entre empresas:- Menu: Empresas | Administração | Importar/Exportar configurações
- Opção: Transferir dados entre empresas
Por esta via podem ser copiados:
- Listas do utilizador
- Funções do utilizador
- Menus do utilizador
- Processos do utilizador
- Tabelas do utilizador
- Campos do utilizador
Estas entidades estão muitas vezes ligadas à forma como os documentos são usados (menus, processos, listas), mas não copiam toda a parametrização de cada tipo de documento de venda/compra/conta corrente/internos.
- Transferência entre instalações diferentes
Se as empresas estiverem em instalações diferentes, pode usar:- Empresas | Administração | Importar/Exportar configurações
- Opções: Exportar definições para XML e depois Importar definições para XML
Este método permite transferir:
- Listas
- Funções, menus, processos e tabelas do utilizador
- Parâmetros de ligação à Contabilidade
- Parâmetros de instalação
- Perfis
- Utilizadores
- Campos do utilizador
Tal como acima, ajuda a replicar o ambiente de trabalho, mas não é um “exportar/importar” completo de todos os tipos de documentos.
- Parametrização dos documentos (venda/compra/CC/internos)
- Não existe um utilitário específico que exporte e importe, em bloco, toda a configuração de documentos de uma empresa para outra.
- A replicação da parametrização dos documentos (séries, tipos, comportamento de stock, contas, etc.) tem de ser feita:
- Manual, documento a documento, na empresa de destino, ou
- Usando ferramentas avançadas (como configuração avançada dos editores) que permitem copiar entre utilizadores, mas tipicamente um documento de cada vez e dentro da mesma instalação.
Passos práticos recomendados
- Na empresa de origem, garantir que menus, processos, listas e campos do utilizador associados aos documentos estão corretamente configurados.
- Usar Empresas | Administração | Importar/Exportar configurações:
- Se for na mesma instalação: escolher “Transferir dados entre empresas”, selecionar empresa de origem, marcar as entidades a copiar e escolher a(s) empresa(s) de destino.
- Se for entre instalações: “Exportar definições para XML” na origem e “Importar definições para XML” na instalação de destino.
- Na empresa de destino, rever e completar manualmente a parametrização dos documentos de venda/compra/conta corrente/internos (tipos de documento, séries, contas, comportamento de stock, etc.), porque essa parte não é totalmente coberta pelas opções de importação/exportação.
Em resumo: consegue replicar boa parte do “ambiente” (menus, processos, listas, perfis, etc.) entre empresas, mas a configuração detalhada dos documentos terá sempre de ser validada e, em muitos casos, ajustada manualmente na empresa de destino.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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