Liquidações de Comissões de Vendedores   

Nas gamas Cegid Primavera (incluindo Evolution) não existe um “processamento automático de salário” para comissões, mas sim um circuito de:

• cálculo e apuramento das comissões
• seguido de liquidação/pagamento ao vendedor, normalmente via conta corrente de vendedores ou integração com RH

De forma standard, o mecanismo é, em linhas gerais, o seguinte:

1. Configurar o cálculo de comissões
   • Definir a comissão na ficha do vendedor (percentagem base).
   • Configurar a “Grelha de Comissões” (por artigo, família, escalões, etc.). Note que:
     • As comissões são calculadas por venda, não de forma acumulativa por período (confirmado em suporte: cada venda aplica a taxa que lhe corresponde, não há escalão progressivo acumulado).
   • Nos tipos de documento de venda, garantir que está ativo o parâmetro “Calcula Comissões”.
   • Associar sempre o vendedor nas linhas do documento (e, se aplicável, o responsável de cobrança).
   • Se as comissões forem “após recebimento”, garantir que:
     • os recibos são usados como documentos de liquidação (não regularizações/ADC, que não contam para comissões),
     • no ecrã de comissões está corretamente configurada a opção “Excluir linhas de adiantamento” conforme o pretendido.
2. Apuramento das comissões a liquidar
   • Utilizar o mapa/listagem de “Comissões de Vendedores” (ou “Conta Corrente de Vendedores”, consoante a versão) para:
     • filtrar por período (ex.: mês), vendedor e estado (liquidado/não liquidado),
     • ver os documentos de venda/liquidação que geram comissão.
   • Se algo não aparece no mapa, validar:
     • se o documento tem “Calcula Comissões” ativo (pode validar em SQL, por exemplo: Select * From DocumentosVenda WHERE CalculaComissoes <> 0)
     • se o vendedor e responsável estão preenchidos nas tabelas corretas:
       • Vendedor: Pendentes, LinhasDoc, Historico
       • Responsável de cobrança: CabecDoc, Historico, Pendentes
     • se está a usar documentos de liquidação válidos (recibos, não regularizações).
3. Registo da liquidação/pagamento das comissões
   • Via Conta Corrente de Vendedores (mais comum):
     • Apurar o valor total de comissão a pagar ao vendedor no período (pelo mapa de comissões).
     • Registar um movimento na conta corrente do vendedor (por exemplo, um documento de tipo “Comissão” ou “Abono a Vendedor”) com:
       • data da liquidação,
       • valor total da comissão,
       • referência ao período/documentos (para controlo).
     • Se estiver a usar um sistema de comissões não standard (regras especiais, retomas, etc.), pode:
       • criar uma Análise Avançada / tecla em framework que calcule o valor e lance o movimento na conta corrente,
       • ou, em alternativa, lançar diretamente na conta corrente, sabendo que lançamentos diretos podem não entrar em todas as análises standard (em alguns produtos, as análises partem da tabela de “Produtos vendidos”).
   • Integração com RH / processamento salarial:
     • Apurar o valor de comissão a pagar ao vendedor.
     • No módulo de Recursos Humanos, lançar esse valor como rubrica de variável (ex.: “Comissões de Vendas”) no processamento do salário do vendedor.
     • Não existe, de raiz, um “botão” que passe automaticamente do mapa de comissões para o processamento salarial; normalmente faz-se:
       • exportação/consulta do mapa de comissões,
       • e lançamento manual ou via desenvolvimento (framework/extensibilidade) no RH.
4. Liquidação parcial vs. total
   • Se quiser controlar “comissões em aberto” vs “comissões liquidadas”, a abordagem típica é:
     • usar o mapa de comissões para apurar o valor “em aberto” por vendedor,
     • registar o pagamento (total ou parcial) na conta corrente do vendedor,
     • e usar a própria conta corrente como “extrato” de liquidações de comissões.
5. Cenários não standard
   • Quando o modelo de comissões não é o standard (escalões acumulativos, fórmulas especiais, retomas, etc.), é habitual:
     • usar a framework para criar:
       • uma tecla/Análise Avançada que:
         • faz o cálculo específico (por exemplo, com base em FI/PN),
         • e gera o movimento na conta corrente do vendedor ou numa tabela própria;
     • ou, em alternativa, fazer o cálculo externamente e lançar o valor final no ERP (conta corrente ou RH).

Se indicar:

• se as comissões são pagas “à venda” ou “após recebimento”,
• se pretende que o pagamento seja via conta corrente ou via salário em RH,

posso detalhar um circuito mais concreto (menus e opções) para a sua versão Evolution / Cegid Primavera.

Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.

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