Boa tarde,
Na integração à Contabilidade, o Cegid Primavera não usa diretamente o “Regime de IVA” (Inv. Sujeito Passivo) para escolher a Classe de IVA. O comportamento é determinado pela combinação de:
- Regra de cálculo do IVA (IVA – Autoliquidação / Inversão sujeito passivo) configurada no código de IVA da linha;
- Tipo de operação da linha (por exemplo, tipo de operação 7 – regime inversão sujeito passivo);
- Configuração da ligação à Contabilidade (tokens usados nas contas de IVA e de vendas).
Para obter automaticamente uma Classe de IVA específica quando a fatura está em regime de Inversão do Sujeito Passivo, siga estes passos:
- Garantir códigos de IVA corretos nas Vendas
- Crie/valide um código de IVA com regra de cálculo de autoliquidação / inversão do sujeito passivo (por exemplo “IVA – Autoliquidação”).
- Associe este código de IVA aos artigos/serviços que, na fatura, devem ficar em regime de inversão do sujeito passivo.
- Para linhas com IVA normal (23 %), mantenha o código de IVA habitual.
Na fatura, o quadro de resumo de IVA irá gerar linhas distintas (uma para autoliquidação e outra para IVA normal), o que é essencial para a integração.
- Configurar um Tipo de Operação específico para Inversão do Sujeito Passivo
- Crie na base de dados um tipo de operação (por exemplo, “7 – Regime inversão sujeito passivo”).
- Garanta que, nas linhas de artigo da fatura em regime de inversão, o campo “Tipo de operação” fica preenchido com este valor.
- Este preenchimento pode ser:
- Manual (o utilizador escolhe o tipo de operação na linha);
- Automático via extensibilidade, com base no regime de IVA do documento ou no código de IVA da linha.
- Ajustar a ligação à Contabilidade para usar o Tipo de Operação
- Na configuração das contas de IVA e de vendas, na ligação à Contabilidade, utilize o token “Tipo operação %P” para diferenciar o tratamento das linhas em regime de inversão do sujeito passivo.
- Crie regras/linhas de ligação em que:
- Quando “Tipo operação %P = 7” (regime inversão sujeito passivo), seja usada a Classe de IVA específica que pretende (por exemplo, uma classe de IVA de autoliquidação);
- Para outros tipos de operação, mantenha a Classe de IVA normal.
- Certifique-se de que a Classe de IVA associada à conta de IVA (na Contabilidade) está corretamente parametrizada para o regime de inversão (modelo fiscal, recolha de terceiro, etc., conforme o enquadramento que utilizam).
- Testar num ambiente de teste / clone
- Crie um clone da empresa ou utilize uma base de testes.
- Emita:
- Uma fatura com regime “Inv. Sujeito Passivo” e linhas com o código de IVA de autoliquidação e tipo de operação 7;
- Outra fatura com IVA normal.
- Integre para a Contabilidade e confirme:
- Que as linhas em regime de inversão usam a Classe de IVA específica pretendida;
- Que as restantes linhas usam a Classe de IVA normal.
Notas importantes:
- Não existe um token que leia diretamente a “Regra de cálculo de IVA” ou o “Regime de IVA” do documento; por isso, o uso do “Tipo operação %P” é a abordagem recomendada para distinguir o regime de inversão do sujeito passivo na integração.
- Se tiver documentos com linhas mistas (parte em inversão, parte com IVA normal), esta configuração por tipo de operação permite que cada linha seja tratada com a Classe de IVA correta.
Se precisar, posso ajudar a detalhar um exemplo concreto de configuração de contas e classes de IVA para o seu cenário.
Esta resposta foi gerada pelo Cegid Pulse, com base na base na informação disponível em histórico.
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